En los mercados financieros existen numerosas correlaciones que os sirven para determinar tendencias, aunque no son siempre constantes. ¿Pero cuáles son las principales 11 correlaciones del mercado que debéis conocer?
¿Cuáles son las 11 correlaciones del mercado que debes conocer?
Conocer las 11 correlaciones del mercado más importantes os permitirá tomar ventaja del mercado ante un posible giro debido a esas conexiones entre ciertos activos. Pero estas no son 100% predecibles, por lo que no podéis confiaros. Pero si está bueno conocer las mismas para aprovechar las posibles oportunidades en el mercado.
¿Cómo están compuestas las 11 correlaciones del mercado?
Las correlaciones están compuestas de la siguiente forma:
- Dólar estadounidense / Oro
- Dólar estadounidense /Bonos del Tesoro de EE.UU.
- Petroleo crudo / Bonos del Tesoro de EE.UU.
- Índice CRB / Bonos del Tesoro de EE.UU.
- Índices bursátiles / Bonos del Tesoro de EE.UU.
- Futuros carne de res / Futuros carne de cerdo
- Futuros de divisas / Índice dólar
- Índices bursátiles de EE.UU. / Futuros de la madera
- Futuros del cacao de New York /Libra esterlina
- Futuros de granos / Índice dolar
Dólar estadounidense / Oro
Cuando la economía estadounidense pasa por una temporada de bonanza suele entrar un mayor flujo de dinero que se dirige a las acciones y bonos, por lo que el oro se vuelve menos atractivo al invertir.
Pero cuando se encuentra en una crisis o inflación, los inversores suelen deshacerse de los bonos y dirigir su inversión hacia el oro.
Dólar estadounidense / Bonos del Tesoro de EE.UU.
Un dólar fuerte significa fortaleza en los Bonos del Tesoro estadounidense, ya que es necesario para comprarlo. Los bonos también son vistos como refugio en temporadas de inestabilidad económica y política. Aunque no es el más conocido.
Petróleo crudo / Bonos del Tesoro de EE.UU.
Si el precio de crudo sube con fuerza afecta negativamente a los bonos americanos debido a las presiones inflacionarias que supone el aumento del precio del petróleo.
Índice CRB / Bonos del Tesoro de EE.UU.
El índice CRB es un conjunto del precio de las commodities fusionado en un precio compuesto. Un alza en este supone un alza en las materias primas y en la inflación. Por lo que también es negativo para el mercado de bonos de los EE.UU.
Índices bursátiles / Bonos del Tesoro de EE.UU.
Cuando los precios de las acciones suben, los bonos generalmente bajan. Ya que hay un re direccionamiento de capital hacia la renta variable.
Futuros carne de res / Futuros carne de cerdo
EE.UU. es uno de los países con mayor consumo de carne de del mundo. Un incremento en los futuros de carne de res supone una réplica en la misma dirección en la carne de cerdo y a la inversa.
Futuros de divisas / Índice dólar
La mayoría de los contratos de futuro sobre divisas están cruzados con el dólar estadounidense. Por lo que es probable que el índice dólar cotice a la baja mientras los futuros se encuentran al alza.
Índices bursátiles de EE.UU. / Futuros de la madera
La madera es una pieza importante para toda construcción, por lo que ambos activos van en la misma dirección, al igual que la carne de res y cerdo. Si los índices van al alza, los futuros de la madera irán al alza también y a la inversa.
Futuros del cacao de New York / Libra esterlina
Las transacciones de futuros del cacao se llevan a cabo en libras esterlinas, por lo que las fluctuaciones entre la moneda británica y el dólar impactan directamente en los futuros neoyorkinos del cacao.
Futuros de granos / Índice dólar
Si el dólar se muestra débil impacta positivamente en los futuros de granos debido a que las exportaciones se vuelven más competitivas a nivel mundial por los precios más baratos y a la inversa si se muestra fuerte.
¿Y tú conocías estas 11 correlaciones del mercado? ¿Sabes de alguna otra? Deja tus ideas en los comentarios, te leemos.
